數據勾稽說明：系統保留一份去重後的全域客戶主檔，同時把每場活動及每份外部問卷列為獨立來源資料庫。
同一客戶可同時屬於多個來源，不會重複建立；客戶檔案會顯示首次來源、全部來源、歷史報名活動及實際到場次數。
來源資料庫（活動／獨立問卷）
每場活動會自動成為一個獨立來源；外部Excel可建立為新的問卷資料庫。導入後仍會按電郵／手機與全域客戶主檔勾稽。
全域客戶主檔 載入中…
活動及問卷來源分開保存；主檔按電郵／手機去重
客戶庫分層篩選（所有條件同時成立）
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| 客戶編號 | 姓名 | 公司 | 電郵 | 手機 | 推廣同意 | 問卷 | 資產規模 | 資產類別 | 首次來源 | 全部來源資料庫 | 活動紀錄 |
|---|
先篩選客戶 → 勾選 → 「加入當前活動名單」。勾選「僅邀約」時客戶不計入報名，只收到報名邀請郵件（掃碼後填寫資料即完成報名）；取消勾選則直接計為已報名（預登記）。活動歸檔後客戶資料會自動回到本庫，形成閉環。